Der Stachel im Schwanz hat spezialisierte Berater dazu veranlasst, all diejenigen, die die NHR-Steuerregelung in Anspruch nehmen, dazu aufzufordern, sich frühzeitig über ihre im Ausland gehaltenen Vermögenswerte und ihr passives und berufliches Einkommen zu informieren, bevor die zehnjährige Steuervergünstigung ausläuft.

Ein schwedisches Ehepaar, das sich der Steuerfalle nicht bewusst war, erregte kürzlich landesweites Aufsehen in Portugal, nachdem es durch schlechte Steuerplanung nach dem Auslaufen seines NHR-Status mit einer saftigen Steuerrechnung in Höhe von 180 000 Euro konfrontiert worden war, und ist, so warnen Experten, mit dem weit verbreiteten Irrglauben, dass die NHR-Steuervergünstigungen unbegrenzt verlängert werden können, nicht allein.


Wie kommt es dazu und wie kann man frühzeitig handeln?

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"Viele wohlhabende Expats fühlen sich durch die niedrigen Steuersätze der NHR-Steuerregelung in falscher Sicherheit wiegen", erklärt Steve Philp, Direktor bei Portugal Pathways, einer Organisation, die wohlhabende Expats in Portugal berät und unterstützt.


"Sobald der Zeitraum der NHR-Steueranreize ausläuft, unterliegt die große Mehrheit der Expats dem progressiven portugiesischen Steuersystem und kann am Ende mit einem Spitzensteuersatz von 48 % belastet werden, wenn sie sich nicht frühzeitig beraten lassen. Zu viele erkennen nicht, dass diese Vorteile zeitlich begrenzt sind und dass sie ihren Steuerstatus in Portugal frühzeitig strukturieren müssen", so Philp. "Die gute Nachricht ist jedoch, dass sie dies durch eine bessere Strukturierung ihres Einkommens und Vermögens abmildern können."

Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter wohlhabenden Expats in Portugal waren sich erstaunliche 73 % der NHR-Steuerpflichtigen des Risikos hoher Steuern nicht bewusst, wenn sie nicht frühzeitig planen und handeln.


Was können NHR-Steuerpflichtige tun, um sich frühzeitig vorzubereiten und das Risiko zu mindern?

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Experten raten Inhabern von NHR-Steuern dringend, so bald wie möglich Maßnahmen zu ergreifen - idealerweise innerhalb der ersten sieben Jahre des NHR-Steuerstatus -, um künftige potenzielle Steuerbelastungen durch die Strukturierung von Einkommen und Vermögen zu minimieren und so ihre Position für die kommenden Jahre zu optimieren.

Peter Marshall, ein im Vereinigten Königreich ansässiger Expat, der seit vier Jahren unter der NHR-Steuerregelung in Portugal lebt, erklärt:

"Erst als mir klar wurde, dass ich mit einer potenziellen Steuer von 48 % auf meine Rente und andere ausländische Vermögenswerte und Einkünfte rechnen musste, suchte ich professionellen internationalen Rat."

Portugal Pathways und seine professionellen Partner in der Lieferkette unterstützten Herrn Marshall bei der Umstrukturierung seiner ausländischen Einkünfte und Vermögenswerte in einer Weise, die in Portugal funktioniert, und sorgten so für einen reibungsloseren Übergang und eine Minimierung seiner Steuerverbindlichkeiten beim Ausstieg aus dem NHR-Steuersystem.


Welche Strategien können angewandt werden, um die künftige Steuerlast zu mindern?


Es gibt mehrere Strategien, um die künftige Steuerlast zu mindern, darunter:

  • Umstrukturierung des Anlageportfolios in Richtung steuerlich günstiger Optionen.
  • Nutzung der verfügbaren Steuerabzüge und -gutschriften.
  • Mit Hilfe von qualifizierten Fachleuten können Einzelpersonen und Familien ihr Einkommen und Vermögen so strukturieren, dass sie nach Ablauf ihres NHR-Steuerzeitraums möglicherweise nur eine minimale jährliche Steuerschuld haben.

Portugal Pathways bietet bestehenden NHR-Steuerpflichtigen, die ihr Einkommen, ihr Vermögen, ihre Steuern und ihre Investitionen langfristig strukturieren wollen, eine persönliche Beratung an.

Das Unternehmen bietet einen ersten unverbindlichen Anruf an, um sie mit relevanter professioneller Beratung und Strukturen zu unterstützen, die ihnen Sicherheit für die Zukunft geben.

Kontaktieren Sie Portugal Pathways, um mehr zu erfahren und einen ersten Anruf mit einem Berater zu vereinbaren.