Dans une déclaration envoyée à la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM), Novo Banco, S.A. annonce que "son actionnaire majoritaire, Nani Holdings S.à r.l. (une entité détenue par Lone Star Funds), a signé un protocole d'accord pour la vente de sa participation à BPCE pour un montant équivalent à une évaluation d'environ 6,4 milliards d'euros à la fin de 2025 pour 100 % du capital social".

Le même communiqué indique que la décision de vente directe à BCPE est "une opportunité stratégique, permettant à Novo Banco de rejoindre l'un des groupes financiers européens les plus importants et les plus solides". La transaction devrait être finalisée d'ici le premier semestre 2026.

Lone Star estime également que l'intégration de Novo Banco dans le groupe français qui comprend également "les réseaux bancaires Banque Populaire et Caisse d'Epargne" aidera la banque à "renforcer son rôle de partenaire important dans le développement de l'économie portugaise."

Novo Banco affirme également que les transactions annoncées "complètent le processus de transformation" de l'institution qui peut la transformer en "l'une des banques les plus rentables d'Europe, avec un objectif de rendement des fonds propres tangibles (RoTE) à moyen terme de plus de 20 %".

Mark Bourke, PDG de Novo Banco, assure que l'intégration dans BPCE permettra à la banque d'acquérir "la force et la taille de l'un des groupes financiers les plus solides d'Europe, tout en continuant à développer sa propre voie vers le succès".

"Cette transaction renforce notre mission de soutien aux familles et aux entreprises portugaises, approfondit notre engagement dans l'économie nationale et assure un avenir à long terme fondé sur la solidité, la confiance et une ambition partagée. C'est un grand moment pour Novo Banco et nous allons de l'avant avec une confiance renouvelée et un objectif clair", a-t-il ajouté.

Nicolas Namias, PDG du Groupe BPCE, a déclaré que Novo Banco "avec des parts de marché de 9 % dans le segment des particuliers et de 14 % dans le segment des entreprises, [...] a des fondamentaux solides, un fort potentiel de croissance et un niveau élevé de rentabilité".

"Acteur majeur de la banque de détail en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, le Groupe deviendra également un acteur majeur de la banque commerciale en Europe avec l'acquisition de novobanco, participant activement au financement de l'économie portugaise", a-t-il ajouté.

M. Namias a également garanti que les employés et l'équipe administrative continueront à travailler dans une banque qu'il considère comme "l'une des banques les plus rentables d'Europe".

Novo Banco a été créée en 2014 pour reprendre une partie de l'activité bancaire de Banco Espírito Santo (BES), suite à la résolution de cette dernière. En 2017, elle a été vendue à Lone Star, le Fonds de résolution bancaire a injecté 3,405 milliards d'euros dans la banque, provoquant plusieurs controverses politiques et médiatiques. Avec la fin anticipée de ce mécanisme à la fin de l'année 2024, il est devenu possible de vendre Novo Banco et de lui verser des dividendes.

La réaction des gouvernements

Selon le ministre des finances, Joaquim Miranda Sarmento, cité par ECO, la vente de Novo Banco permettra à l'État de "récupérer environ deux milliards d'euros des fonds publics accordés à l'institution".

Le même ministre a souligné que BPCE est "l'une des plus grandes banques européennes et une banque à structure coopérative".