W oświadczeniu przesłanym do Portugalskiej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (CMVM), Novo Banco, S.A. ogłasza, że "jego większościowy akcjonariusz, Nani Holdings S.à r.l. (podmiot należący do Lone Star Funds), podpisał protokół ustaleń dotyczący sprzedaży swoich udziałów na rzecz BPCE za kwotę odpowiadającą wycenie około 6,4 mld euro na koniec 2025 r. za 100% kapitału zakładowego".

W tym samym oświadczeniu wyrażono, że decyzja o bezpośredniej sprzedaży na rzecz BCPE jest "strategiczną okazją, pozycjonującą Novo Banco do dołączenia do jednej z największych i najbardziej solidnych europejskich grup finansowych". Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona do pierwszej połowy 2026 roku.

Lone Star uważa również, że integracja Novo Banco z francuską grupą, która obejmuje również "sieci bankowe Banque Populaire i Caisse d'Epargne", pomoże bankowi "wzmocnić swoją rolę jako ważnego partnera w rozwoju portugalskiej gospodarki".

Novo Banco twierdzi również, że ogłoszone transakcje "kończą proces transformacji" instytucji, która może przekształcić ją w "jeden z najbardziej dochodowych banków w Europie, ze średnioterminowym zwrotem z kapitału własnego (RoTE) na poziomie ponad 20%".

Mark Bourke, CEO Novo Banco, zapewnia, że integracja z BPCE sprawi, że bank zyska "siłę i wielkość jednej z najbardziej solidnych grup finansowych w Europie, kontynuując rozwój własnej ścieżki do sukcesu".

"Ta transakcja wzmacnia naszą misję wspierania portugalskich rodzin i przedsiębiorstw, pogłębia nasze zaangażowanie w krajową gospodarkę i zapewnia długoterminową przyszłość opartą na solidności, zaufaniu i wspólnych ambicjach. To wielki moment dla Novo Banco i idziemy naprzód z nową pewnością siebie i jasnym celem" - dodał.

Nicolas Namias, CEO Groupe BPCE powiedział, że Novo Banco "z udziałem w rynku na poziomie 9% w segmencie detalicznym i 14% w segmencie korporacyjnym, [...] ma solidne podstawy, duży potencjał wzrostu i wysoki poziom rentowności".

"Jako wiodący gracz w bankowości detalicznej we Francji poprzez sieci Banque Populaire i Caisse d'Epargne, Grupa stanie się również głównym graczem w bankowości komercyjnej w Europie dzięki przejęciu novobanco, aktywnie uczestnicząc w finansowaniu portugalskiej gospodarki" - dodał.

Namias zagwarantował również, że pracownicy i zespół administracyjny będą nadal pracować w banku, który uważa za "jeden z najbardziej rentownych banków w Europie".

Novo Banco został utworzony w 2014 r. w celu przejęcia części działalności bankowej Banco Espírito Santo (BES) po jego restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W 2017 r. został on sprzedany Lone Star, a Bank Resolution Fund zasilił bank kwotą 3,405 mld euro, co wywołało szereg kontrowersji politycznych i medialnych. Wraz z wcześniejszym wygaśnięciem tego mechanizmu pod koniec 2024 r., możliwa stała się sprzedaż Novo Banco i wypłata dywidendy.

Reakcja rządu

Według ministra finansów Joaquima Mirandy Sarmento, cytowanego przez ECO, sprzedaż Novo Banco pozwoli państwu "odzyskać około dwóch miliardów euro środków publicznych przekazanych instytucji".

Ten sam minister podkreślił, że BPCE jest "jednym z największych europejskich banków i bankiem o strukturze spółdzielczej".