Я имела удовольствие побеседовать с Деброй, которая имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере финансовых услуг как в Великобритании, так и в Португалии. Дебра родом из Манчестера, имеет степень бакалавра и аспиранта права, после чего решила заняться финансовыми услугами. Дебра переехала в Алгарве 8 лет назад: "Я всегда хотела жить за границей, и переезд в Португалию был лучшим решением, здесь очень красиво, а образ жизни, который она предлагает, просто невероятен".

Дебра рассказала мне: "Я очень рада начать работу в Spectrum Portugal, потому что это действительно новый подход по сравнению с другими местами, где я работала, просто в том, как ведется бизнес, что доступно клиентам и как к ним относятся". Он добавил, что "мы с Марком оба высококвалифицированные специалисты, так что это отличная синергия, когда мы вместе предлагаем что-то новое экспатриантам в Португалии, некоторые из которых, возможно, не получают лучших советов или услуг".

Марк Куинн, региональный менеджер по Португалии компании Spectrum, сказал: "Я очень рад, что могу приветствовать Дебру в нашей фирме. Она обладает высоким профессионализмом, опытом и знаниями, и очень редко можно встретить человека с таким уровнем квалификации. Я знаю, что она станет отличным дополнением к нашей команде".

Экспертиза на месте

Дебра хорошо знает португальскую систему, прожив здесь более 8 лет, поэтому может дать профессиональный совет, когда речь идет о финансах, налогах или переезде. "Я видела многих экспатов, переехавших сюда, и знаю, что прошло хорошо, а что могло бы быть лучше. Я также встречался со многими профессионалами, так что после долгого пребывания здесь вы знаете, к кому обратиться. Я обладаю опытом работы на месте, что очень важно, когда вы консультируете людей, которые переезжают в новую страну и не знают языка или процессов, когда речь идет о финансах".

Конфиденциальность и советы, которым можно доверять

Важно отметить, что первые встречи в Spectrum Portugal не являются платными. Дебра объясняет, "что большинство людей не понимают, чем занимается финансовый консультант и как он может помочь в их личной ситуации. Мы используем первые встречи, чтобы оценить, есть ли какие-то области, в которых мы можем помочь, или им действительно нужен адвокат или бухгалтер. Если необходимо дать совет, мы полностью прозрачны и четко определяем стоимость до начала любой работы".

Компания Spectrum стремится к долгосрочным отношениям со своими клиентами, поэтому консультации служат способом проверки клиентов и наоборот. Дебра объясняет: "Это довольно личные отношения между финансовым консультантом и клиентом, потому что вы вникаете во многие личные вещи, связанные не только с их финансами, но и с их семейными планами, поэтому вы должны найти общий язык с этим человеком и верить, что вы не только говорите с кем-то, кто имеет соответствующую квалификацию и знания, но и что он сочувствует вам и сохраняет конфиденциальность".

Забота о семьях

Дебра заверила меня, что "мы являемся семейным офисом и стремимся поддерживать долгосрочные отношения с нашими клиентами и, надеюсь, с представителями разных поколений, благодаря планированию наследства и преемственности, которым мы занимаемся. Речь идет о том, чтобы поставить семьи в наилучшее положение, в котором они могут быть. Это то, что мне лично очень нравится в моей работе, не только технический аспект, но и помощь людям".

Кроме того, "я думаю, что быть женщиной в этой отрасли, где доминируют мужчины, - это то, что я смогу привнести в компанию. Я думаю, что это очень важно - иметь женские финансовые консультации для женщин или для тех, кто чувствует себя более комфортно с женщиной-консультантом. более комфортно с женщиной-консультантом. Я хочу помогать и финансово просвещать женщин в Португалии, независимо от того, разведены ли они, потеряли ли семью или приехали сюда в одиночку, чтобы они были уверены в том, что могут управлять своими делами, и чтобы им не давали неправильных советов".

Группа IFA компании Spectrum занимается всем, начиная от налогового планирования и заканчивая инвестиционным и пенсионным планированием, а также планированием наследства и преемственности. Свяжитесь с Spectrum Portugal сегодня для получения бесплатной консультации или для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.spectrum-ifa.com/financial-advisers-portugal.

Дебра Бродфилд и Марк Куинн являются дипломированными специалистами по финансовому планированию Института дипломированного страхования и налоговыми консультантами, получившими квалификацию в Ассоциации налоговых техников. Свяжитесь с Деброй и Марком по тел: +351 289 355 316 или mark.quinn@spectrum-ifa.com / debrah.broadfield@spectrum-ifa.com.