I ett uttalande som skickats till den portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (CMVM) meddelar Novo Banco, S.A. att "dess majoritetsaktieägare, Nani Holdings S.à r.l. (en enhet som ägs av Lone Star Funds), har undertecknat ett samförståndsavtal om försäljning av sitt aktieinnehav till BPCE för ett belopp som motsvarar en värdering på cirka 6,4 miljarder euro i slutet av 2025 för 100% av aktiekapitalet."

I samma uttalande uttrycks att beslutet om direktförsäljning till BCPE är "en strategisk möjlighet som positionerar Novo Banco att ansluta sig till en av de största och mest solida europeiska finansgrupperna". Transaktionen förväntas vara slutförd under första halvåret 2026.

Lone Star anser också att integrationen av Novo Banco i den franska gruppen som också inkluderar "Banque Populaire och Caisse d'Epargne banknätverk" kommer att hjälpa banken att "stärka sin roll som en viktig partner i utvecklingen av den portugisiska ekonomin".

Novo Banco säger också att de tillkännagivna transaktionerna "fullbordar institutionens omvandlingsprocess" som kan göra den till "en av de mest lönsamma bankerna i Europa, med ett mål på medellång sikt för avkastning på eget kapital (RoTE) på över 20%".

Mark Bourke, VD för Novo Banco, försäkrar att integrationen i BPCE kommer att göra att banken får "styrkan och storleken hos en av de mest solida finansiella grupperna i Europa och fortsätter att utveckla sin egen väg till framgång".

"Denna transaktion förstärker vårt uppdrag att stödja portugisiska familjer och företag, fördjupar vårt engagemang för den nationella ekonomin och säkerställer en långsiktig framtid baserad på soliditet, förtroende och en gemensam ambition. Det här är ett stort ögonblick för Novo Banco och vi går vidare med förnyat förtroende och ett tydligt syfte", tillade han.

Nicolas Namias, VD för Groupe BPCE, sade att Novo Banco "med marknadsandelar på 9% inom privatkundssegmentet och 14% inom företagssegmentet, [...] har solida fundamenta, stark tillväxtpotential och en hög lönsamhetsnivå."

"Som en ledande aktör inom retail banking i Frankrike genom nätverken Banque Populaire och Caisse d'Epargne kommer koncernen också att bli en stor aktör inom commercial banking i Europa genom förvärvet av novobanco och aktivt delta i finansieringen av den portugisiska ekonomin", tillade han.

Namias garanterade också att de anställda och administrationsteamet kommer att fortsätta arbeta i en bank som han anser vara "en av de mest uthyrningsbara bankerna i Europa".

Novo Banco bildades 2014 för att ta över en del av Banco Espírito Santos (BES) bankverksamhet, efter den senares resolution. År 2017 såldes banken till Lone Star och Bankresolutionsfonden har tillfört 3,405 miljarder euro till banken, vilket har orsakat flera politiska och mediala kontroverser. I och med att denna mekanism upphör i förtid, i slutet av 2024, har det blivit möjligt att sälja Novo Banco och att betala utdelning.

Regeringens reaktion

Enligt finansminister Joaquim Miranda Sarmento, som citeras av ECO, kommer försäljningen av Novo Banco att göra det möjligt för staten att "återvinna cirka två miljarder euro av de offentliga medel som givits till institutionen".

Samma minister underströk att BPCE är "en av de största europeiska bankerna och en bank med en kooperativ struktur".