Selon un rapport exclusif d'ECO, le tourisme s'est fortement redressé depuis la pandémie et, en 2023, tous les records du secteur ont été battus. Et le miroir de cette situation est que, dans les trois prochaines années, environ 150 hôtels seront créés au Portugal, ce qui constitue "le plus grand pipeline de trois ans jamais réalisé", selon Neoturis, une société de conseil spécialisée dans le tourisme.

Ce chiffre résulte des 186 projets de construction déjà signalés pour ouvrir leurs portes d'ici la fin de 2026, apportant 18 446 chambres supplémentaires sur le marché. Mais, avec "les retards dans l'obtention des licences, les changements dans le projet, les retards dans les travaux, les difficultés techniques et le financement", il y aura "des changements dans les dates d'ouverture prévues", prédit ECO Luís Pedro Costa, partenaire de Neoturis, qui souligne donc que le nombre d'ouvertures est d'environ 150.

Dans ce scénario, le Portugal compte déjà plus de chambres d'hôtel au kilomètre carré que l'Espagne ou la France, souligne également le consultant. Selon les données du Baromètre mondial du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme(OMT), au Portugal, en 2021, même pendant la phase de pandémie, il y avait 182 789 chambres d'hôtel sur le marché, ce qui donne un ratio de 1,9837 chambre par kilomètre carré.

En Espagne, la même année et selon le même baromètre, il y avait 941 030 chambres, ce qui donne un ratio de 1,8878 chambre par kilomètre carré (inférieur à celui du Portugal).

La France, dans les deux cas, se situe bien en dessous du Portugal. Dans ce pays, 652.953 chambres ont été signalées, ce qui donne un ratio de 1,2004 par kilomètre carré.

"Nous sommes conscients que, comme l'Espagne et la France, nous avons plusieurs régions touristiques bien développées. Une analyse régionale avec plus d'indicateurs, comme le nombre de chambres d'hôtel par nombre de logements, pourrait être intéressante pour comprendre où l'ouverture de nouveaux hôtels devrait être encouragée et où la rénovation des hôtels existants devrait être plus encouragée", souligne Luís Pedro Costa.

Malgré ces chiffres, Neoturis comprend que "lorsque la performance du secteur est robuste et durable" sur le plan économique, "il y a toujours de la place pour de nouvelles unités hôtelières", soulignant que le paquet "Plus de logements", "qui provoque déjà la fermeture de logements locaux", finissant par "retirer cette offre du marché", finit par donner de l'espace pour l'ouverture de plus d'hôtels, ce qui profite à "l'industrie hôtelière nationale".

Cependant, le consultant ne manque pas de souligner certaines préoccupations concernant la croissance de l'industrie hôtelière. Il y a, "naturellement, les externalités négatives que les nouveaux hôtels entraînent toujours, quelle que soit l'importance de l'engagement en faveur de la durabilité, et c'est le cas ; il y a la question essentielle de l'eau, ou du manque d'eau", ainsi que le risque de saturation de la "capacité d'accueil des plages et des centres historiques".

De même, "le manque de ressources humaines dans ce domaine est préoccupant", malgré le fait que ces dernières années il y a eu "des augmentations significatives des salaires et donc une plus grande dignité des professions dans le secteur", souligne Luís Pedro Costa à ECO, rappelant également qu'il y a "toujours la possibilité d'attirer de la main-d'œuvre d'autres pays, ce qui a un impact positif sur le taux de natalité et la durabilité de la sécurité sociale", mais "cette main-d'œuvre doit être formée à l'art portugais de l'hospitalité, sinon il y aura une mauvaise caractérisation de l'offre hôtelière".

Principales chaînes hôtelières

La demande croissante de touristes au Portugal, en particulier parmi les Américains et les Canadiens, qui sont les clients qui ont le plus augmenté en 2023, met de plus en plus le pays sur la route des plus grands promoteurs et des plus grandes chaînes hôtelières du monde. "N'importe laquelle des 50 plus grandes entreprises internationales est déjà présente au Portugal, ou planifie un hôtel au Portugal, ou a déjà analysé une opportunité au Portugal", déclare Luís Pedro Costa à ECO.

Parmi les promoteurs, c'est le cas du groupe canadien Mercan, qui a renforcé son investissement dans le pays, ayant prévu de construire huit hôtels supplémentaires avec un investissement de 450 millions d'euros. Mais aussi les Américains de Highgate, qui ont ouvert l'année dernière une société au Portugal pour gérer les 18 hôtels qu'ils ont achetés à des banques par le biais du portefeuille Crow.

Par ailleurs, il y a aussi les Britanniques du groupe Arrow qui se sont installés au Portugal pour réaliser de lourds investissements dans l'hôtellerie. C'est le cas de l'achat de six hôtels Dom Pedro et de cinq terrains de golf pour 250 millions d'euros, de la transaction pour le complexe de luxe Palmares Ocean Living & Golf, à Lagos, avec un investissement de 400 millions, ou de la révolution à Vilamoura avec un investissement total d'environ un milliard d'euros, avec plusieurs condominiums d'appartements touristiques et un hôtel.

Par conséquent, le consultant prévoit que "de nouvelles marques hôtelières" émergeront au Portugal pour gérer les nouvelles unités, avec des chaînes telles que Hilton ou Marriott "capables d'étendre leur portefeuille à travers leurs différentes sous-marques".

Dans les différentes régions du pays, sur les 186 projets en cours qui se termineront en 2024, 2025 ou 2026, la plus grande partie se trouve dans la région de Porto et du Nord, avec 68 nouveaux hôtels et 6 381 chambres. Sur ce total, 35 sont situés dans la ville de Porto.

Vient ensuite la région métropolitaine de Lisbonne, où 54 nouveaux projets hôteliers de 4 813 chambres sont en cours, dont 43 dans la ville de Lisbonne. En Algarve, 22 nouveaux hôtels, soit 3 649 chambres, sont en cours de construction, 12 dans le Centre et 16 dans l'Alentejo. Dans les îles, Madère pourrait compter six hôtels supplémentaires d'ici à la fin 2026 et les Açores comptent huit nouveaux projets.