L'indagine, che ha coinvolto oltre 1.000 espatriati, evidenzia che molte famiglie internazionali benestanti in Portogallo, che beneficiano dello status fiscale NHR, potrebbero incorrere in rischi finanziari sostanziali se non pianificano il loro reddito e il loro patrimonio fin dalle prime fasi del periodo decennale di beneficio fiscale NHR.

Un rappresentante di Portugal Pathways, una piattaforma digitale che assiste gli espatriati benestanti in Portogallo, ha commentato: "Siamo rimasti sorpresi nel constatare che molte famiglie portoghesi con status fiscale NHR non sono consapevoli dell'importanza di richiedere una consulenza professionale il prima possibile. Se agiscono per tempo, prima che sia troppo tardi, ci sono opzioni disponibili, che potenzialmente permettono di risparmiare milioni di euro in tasse".

"Abbiamo contattato Portugal Pathways con diverse persone che avevano 8 o 9 anni di contributi per l'NHR. Li abbiamo messi in contatto con i giusti consulenti professionali, ma a causa del ritardo, hanno lottato per evitare significativi aumenti delle tasse alla fine del loro periodo fiscale NHR".

Il rapporto sottolinea che le famiglie internazionali che si sono trasferite in Portogallo apprezzano lo stile di vita, il costo della vita, la cultura, l'assistenza sanitaria, la sicurezza e la protezione. Tuttavia, spesso rimandano la gestione delle proprie finanze, dei propri beni e del proprio reddito per una protezione a lungo termine, non solo nell'ambito dell'NHR.

Antonio Cirilo, che vive a Lisbona, ha condiviso: "Questo ci ha aperto gli occhi. Viviamo a Lisbona da 4 anni, godendoci lo stile di vita e il basso livello di tassazione offerti dall'NHR. Solo di recente abbiamo chiesto una consulenza professionale a un gestore patrimoniale transfrontaliero e a un esperto fiscale.

Fortunatamente abbiamo agito con sufficiente anticipo e ora abbiamo un piano per mitigare queste tasse elevate a cui eravamo impreparati. Se avessimo aspettato un altro anno o poco più, sarebbe stato molto difficile per noi permetterci di rimanere in Portogallo".

"Il nostro consiglio a chiunque si trovi nella nostra situazione è di consultare un consulente fin dalle prime fasi del periodo di agevolazione fiscale NHR. In questo modo è possibile creare un piano e continuare a godersi la vita in Portogallo con tranquillità per il futuro".

Niall Macdonald, un gestore patrimoniale con sede in Portogallo, ha osservato: "È comprensibile che le persone ritardino questo processo perché preferiscono godersi la vita piuttosto che consultarsi con consulenti professionali su questioni fiscali, ma è essenziale che lo facciano presto quando ricevono lo status fiscale NHR".

Il rapporto rivela che fino al 73% dei 72.000 espatriati con status fiscale NHR in Portogallo potrebbe subire un significativo aumento delle imposte una volta scaduto il loro status NHR, con un potenziale aumento delle aliquote fiscali fino al 48%.

Portugal Pathways offre la possibilità di organizzare una telefonata gratuita e senza impegno per i titolari di status fiscale NHR che desiderano chiarire la loro situazione con consulenti professionisti e riceveranno anche una copia gratuita dell'ultimo "Wealthy Exapts in Portugal Survey Report 2024/25". Un'azione tempestiva è fondamentale, poiché i problemi fiscali futuri non gestiti possono avere un impatto significativo sulla sicurezza finanziaria a lungo termine.

Crediti: Immagine fornita; Autore: Cliente;

Implementando un piano strutturato transfrontaliero personalizzato per il proprio reddito e patrimonio, molti facoltosi titolari di imposta NHR possono continuare a godersi la vita senza le conseguenze indesiderate di una mancata consulenza professionale e assicurandosi la tranquillità a lungo termine in Portogallo.