La préservation de la marque, du hub de l'aéroport de Lisbonne, des itinéraires et de la gestion sont des conditions qu'ils acceptent.

"Nous avons déjà engagé des consultants judiciaires et financiers. Nous agissons sur ces deux fronts comme si nous devions participer et faire une offre, pour ne pas repartir de zéro lorsque le processus sera lancé", a confirmé Ben Smith, PDG d'Air France-KLM, lors d'une conférence de presse.

Les conditions de l'opération ne sont pas encore connues, puisque le décret de reprivatisation ne sera approuvé qu'en septembre, mais le PDG admet que le groupe s'en tiendra à une participation mineure dans le capital de la compagnie. "Lorsque nous nous engageons dans cette transaction, nous voulons être sûrs qu'elle s'aligne stratégiquement sur ce que nous voulons faire. Si la participation est de 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, cela dépend des droits que nous aurons", a-t-il déclaré. Il n'y a qu'une seule condition : "La direction commerciale est essentielle pour nous".

"Le plus important est de parvenir à un compromis avec la communauté financière pour atteindre une marge de 7 à 8 % à moyen terme. Dans toute transaction, nous devrions avoir l'assurance que cette mesure est intacte", a souligné le PDG du groupe.

L'intérêt pour la société portugaise est incontestable. "D'un point de vue stratégique, nous apprécions la TAP. Nous aimons les routes supplémentaires que TAP apporterait au groupe. Nous voyons comment le processus se déroule et, lorsqu'il sera ouvert, en fonction des conditions, nous déciderons si nous entrons dans un processus formel", a expliqué Ben Smith. Pour l'instant, il n'y a pas de contact avec le gouvernement ou les entités portugaises au-delà du processus public.

Le ministre des finances, Fernando Medina, a assuré que le diplôme de reprivatisation définira des critères de "nature stratégique pour le pays" qui "privilégient le rôle de la TAP en tant que moteur important de la croissance économique" lors de son audition devant la commission parlementaire sur l'enquête TAP, ce qui passerait par "le maintien d'un hub à Lisbonne, une compagnie autonome et un projet de développement pour la compagnie et sa croissance".

Des conditions qui correspondent au profil d'exploitation de la compagnie franco-néerlandaise. "Air France-KLM a été le premier grand groupe à être créé en Europe et les principaux éléments qui étaient importants pour les deux entreprises et la plupart des parties prenantes étaient de s'assurer que les marques mondiales étaient conservées, que des compromis étaient faits sur les investissements, que la plupart des opérations à Paris et à Amsterdam étaient conservées et que des investissements étaient faits sur les routes. Je pense que nous pourrions faire la même chose si nous allions de l'avant avec la TAP", a déclaré Ben Smith.

"Nous célébrons les 80 ans de la marque TAP, une marque emblématique, le réseau de destinations est tout à fait unique, les compétences du Portugal sont solides. Nous sommes habitués à toutes les conditions entourant ces trois aspects", a ajouté le PDG.

"Avec l'expérience que nous avons pour équilibrer la force d'une compagnie aérienne et les avantages d'appartenir à un grand groupe, je pense que nous sommes les plus crédibles dans notre capacité à assumer des compromis de cette nature", a admis Ben Smith. "Je pense que nous sommes bien placés pour être considérés pour cette position ou pour une meilleure position par rapport à d'autres offres.

Les deux principales autres parties intéressées par le transporteur aérien portugais sont le groupe IAG, propriétaire de British Airways et d'Iberia, et Lufthansa. Le groupe IAG a déjà engagé des évaluateurs judiciaires et de communication pour la course à la TAP, et le PDG, Luis Gallego, était à Lisbonne le 19 juin lors d'une opération de charme au cours de laquelle il a rencontré le maire de Lisbonne et le président de la Confédération portugaise du tourisme, comme l'a rapporté l'ECO.

Le processus d'évaluation de la TAP est en cours, et le Parpública a accordé un mandat au consultant EY et à la banque Finantia. Ce n'est qu'une fois cette étape franchie que le gouvernement pourra procéder à l'approbation du décret de privatisation, que le ministre des Finances a prévu pour le mois de septembre.

Air France-KLM a annoncé vendredi un bénéfice record de 604 millions d'euros pour le deuxième trimestre, alors que les trois premiers mois de l'année s'étaient soldés par une perte de 344 millions. Sur l'ensemble du semestre, le bénéfice net s'élève à 260 millions d'euros.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 7,624 milliards d'euros au deuxième trimestre, soit une augmentation de 13,7 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à la croissance de la capacité (92 % des niveaux de 2019) et du taux d'occupation (88 %). Le nombre de passagers a augmenté de 8,2 % pour atteindre 24,66 millions.

Les bénéfices nets ont augmenté de 347 millions pour atteindre 733 millions au cours du trimestre. "La baisse du prix du kérosène et la hausse de la rentabilité qui a compensé l'inflation ont permis d'accélérer la croissance des bénéfices et d'atteindre une marge bénéficiaire de 9,6 % [également un record]", a souligné Air France-KLM dans un communiqué de presse sur ses résultats financiers.

La dette liquide a baissé de 6,337 milliards à la fin décembre 2022 à 4,9 milliards en juin, ce qui équivaut à 1,2 fois l'EBITDA de l'année écoulée.

Outre le retour aux bénéfices, le groupe prend d'autres mesures pour renforcer son capital, affaibli par la période de pandémie. Il a conclu un accord avec Apollo Global Management pour emprunter 500 millions d'euros pour une équipe d'ingénierie et de maintenance par le biais d'une dette perpétuelle avec un taux d'intérêt de 6,9 % au cours des trois premières années. Des négociations sont également en cours avec la société américaine pour l'apport de 1,5 milliard d'euros supplémentaires à une société affiliée qui détient les marques et les contrats commerciaux des partenaires, y compris le programme de fidélisation, également par le biais d'obligations hybrides.