Сохранение бренда, хаба в аэропорту Лиссабона, маршрутов и управления - вот условия, которые их устраивают.

"Мы уже заключили контракты с судебными и финансовыми консультантами. Мы движемся по этим двум направлениям, как если бы мы участвовали и делали предложение, чтобы не начинать процесс с нуля", - подтвердил на пресс-конференции Бен Смит, генеральный директор Air France-KLM.

Условия сделки пока не известны, поскольку постановление о реприватизации будет утверждено только в сентябре, но генеральный директор признает, что группа останется с незначительной долей в капитале компании. "Когда мы вступаем в эту сделку, мы хотим быть уверены, что она стратегически соответствует тому, что мы хотим сделать. Если доля будет 20%, 40%, 60%, 80%, то это зависит от того, какие права мы будем иметь", - заявил он. Есть только одно условие: "Коммерческое направление является для нас ключевым".

"Самое главное - это достижение компромисса с финансовым сообществом о том, что в среднесрочной перспективе мы выйдем на маржу в 7%-8%. В любой сделке мы должны быть уверены, что этот показатель сохранится", - подчеркнул генеральный директор группы.

Интерес к португальской компании не вызывает сомнений. "Со стратегической точки зрения TAP нам нравится. Нам нравятся дополнительные маршруты, которые TAP принесет группе. Мы смотрим, как идет процесс, и, когда он откроется, в зависимости от условий, мы решим, вступать ли нам в официальный процесс", - пояснил Бен Смит. На данный момент никаких контактов с правительством или португальскими структурами за рамками публичного процесса не существует.

Министр финансов Фернандо Медина на слушаниях в парламентской комиссии по расследованию деятельности TAP заверил, что в дипломе о реприватизации будут определены критерии "стратегического характера для страны", которые "привилегируют роль TAP как важного драйвера экономического роста", которые будут проходить как "сохранение лиссабонского хаба, автономной компании и проекта развития компании и ее роста".

Эти условия вписываются в операционный профиль франко-голландской авиакомпании. "Air France-KLM была первой крупной группой, созданной в Европе, и основными элементами, которые были важны для обеих компаний и большинства заинтересованных сторон, были гарантии сохранения глобальных брендов, компромиссы в отношении инвестиций, сохранение большинства операций в Париже и Амстердаме и инвестиции в маршруты. Я верю, что мы сможем сделать то же самое, если будем двигаться вперед вместе с TAP", - заявил Бен Смит.

"Мы отмечаем 80 лет с брендом TAP, это культовый бренд, сеть направлений очень уникальна, компетенция Португалии солидна. Мы привыкли к любым условиям, связанным с этими тремя аспектами", - добавил генеральный директор.

"Учитывая опыт, который мы имеем, балансируя между силой авиакомпании и преимуществами принадлежности к крупной группе, я думаю, что мы наиболее надежны в своей способности идти на компромиссы такого рода", - признал Бен Смит. "Я думаю, что мы имеем все шансы быть рассмотренными на эту позицию или на лучшую позицию по сравнению с другими предложениями".

Основными двумя другими сторонами, проявляющими интерес к португальскому авиаперевозчику, являются группа IAG, владеющая авиакомпаниями British Airways и Iberia, и Lufthansa. Группа IAG также уже наняла судебных и коммуникационных оценщиков для участия в гонке с TAP, а генеральный директор Луис Гальего 19 июня находился в Лиссабоне, где встретился с мэром Лиссабона и президентом Португальской конфедерации туризма, сообщает ECO.

В настоящее время продолжается процесс оценки TAP, который Парпублика предоставила консультанту EY и банку Finantia. Только после этого правительство приступит к утверждению постановления о приватизации, которое министр финансов запланировал на сентябрь.

В пятницу компания Air France-KLM сообщила о рекордной прибыли в размере 604 млн. евро во втором триместре после того, как первые три месяца года закончились с убытком в 344 млн. евро. По итогам всего полугодия чистая прибыль составила 260 млн. евро.

Выручка группы во втором триместре составила 7,624 млрд. евро, увеличившись на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту пропускной способности (92% от уровня 2019 года) и заполняемости (88%). Количество пассажиров выросло на 8,2% до 24,66 млн. человек.

Чистая прибыль по итогам триместра увеличилась на 347 млн до 733 млн. "Снижение цен на авиакеросин и более высокая рентабельность, компенсировавшая инфляцию, позволили ускорить рост прибыли и достичь рентабельности в 9,6% [что также является рекордом]", - подчеркивается в пресс-релизе Air France-KLM, посвященном финансовым результатам.

Ликвидный долг снизился с 6,337 млрд. на конец декабря 2022 года до 4,9 млрд. в июне, что в 1,2 раза превышает показатель EBITDA за прошлый год.

Помимо возвращения к прибыли, группа предпринимает и другие шаги по укреплению своего капитала, который был ослаблен в период пандемии. Достигнута договоренность с компанией Apollo Global Management о привлечении 500 млн. евро для создания инженерно-эксплуатационной группы за счет бессрочного займа с процентной ставкой 6,9% в первые три года. Также ведутся переговоры с американской фирмой о вливании еще 1,5 млрд. евро в аффилированную компанию, которая владеет брендами партнеров и коммерческими контрактами, включая программу лояльности, также через гибридные обязательства.